城建投资发展 投资理财工作计划(通用10篇)

理财不是一朝一夕的事情，它是一生的事情。你首先需要根据自身情况做一下理财规划。以下是小编为您带来的投资理财工作计划，感谢您的阅读!

1、制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程

今年，我们财务科将按照新编财务制度和信用社日常会计、出纳工作实际，结合省联社下发的各项制度文件，制定出适用于我辖的会计、出纳、储蓄日常操作流程。在财务管理和支付结算上，优化会计、出纳操作的各个环节，使各项操作统一口径，统一标准，让信用社会计、出纳工作真正步入规范化的渠道，切实杜绝盲目操作和操作方式多样化这一现况。另外，我们还着重抓一个试范点，由我们财务科牵头，现场指导，及时解决信用社在运行过程中的实际问题，待规范化之后，再组织信用社会计、出纳人员进行学习和交流，从而，彻底统一会计、出纳操作流程，使信用社会计、出纳工作逐步向高效科学的方向发展。

2、建立信用社业务操作考核办法，完善奖罚制度

为进一步加强信用社措施落实力度，提高内勤员工业务操作能力，切实促进员工按操作规程办理业务，今年，我们财务科将全面建立、健全信用社业务操作考核办法，将日常业务和微机处理充分结合，加强内勤员工在制度落实上的考核力度，制定出详细的奖罚办法，以此来有效提高员工按规程进行业务操作意识，确保我辖各项业务的正常运转和全年业务操作安全无事故，促进我县年底各项财务管理制度的全面落实。

3、建立信用社内勤各岗位职责

1、科学核定信用社财务费用

(1)以年终决算报表数字为基础，认真分析上年财务数据，合理核定当年各单位费用支出。

(2)组织信用社进行一次全年经营情况预测，并结合有关金融政策和本年工作需要，认真编制20xx年度财务收支计划，特别是对营业费用支出，要对每项支出写出充分的理由，经联社审查批准后，按计划执行。

(3)根据年初上级行对我辖的费用及财务指标的核定数额，合理调整各社全年费用总额。这样一方面能使信用社在年初便建立一个较科学的约束机制，另一方面我们在全辖的财务费用核定上也有了一定依据，以此为信用社的全年财务计划的制定和财务工作的开展打下基础。

2、搞好信用社财务常规检查工作

为确保信用社每笔费用支出的合法、合规，执行好全年费用核定限额，防止信用社各种超费用、绕费用开支现象。今年，我们财务科将加大对财务开支的检查力度。一方面财务科将开展常规费用开支检查，另一方面进行不定期的检查，并还将在20xx年试行把信用社数据盘和原始凭证抽到联社进行异地非现场检查，最终目的就是要让信用社的每笔费用开支合法、合规，以此逐步增强联社对信用社费用开支的现场和非现场监管力度，为20xx年全面完成各项财务指标打下基础。

我叫公文站，于20xx年毕业于*大学专业，曾经在证券任投资顾问一职。*年的投资顾问工作经历，使我对理财的相关工作有着较深入的理解，也累积了不少属于自己的客户群，相信这对于我今后开展工作有一定的帮助。刚刚来到这个单位，领导和同事对我的关心和照顾让我内心充满了感激，同时，能够接受理财经理的工作，也说明了领导对我的信任。我会在最短的时间内熟悉理财经理的工作，尽早进入工作状态，凭借自身的专业知识、工作经验和老的客户群体为单位打开新局面，并以“为每一位客户奉上最满意的服务”为己任，踏踏实实将本职工作做好做实。现就我进入单位之后的工作计划汇报如下。

工作理念不同，工作的效果就会有差异。在日常工作中，我会主动做好各项工作，准确把握上级领导下达的工作方向和任务指标，明确自己“应该做什么，应该怎么做，怎样能做好”，变被动完成任务为积极主动工作。我的工作是服务客户，帮助每一位客户了解自己的财务状况，帮助每一位客户找到最适合自己的理财产品，而不是单纯对客户推销银行的理财产品，在这个过程中，我享受到的是让每位客户都能够高兴而来、满意而归的成就感，是银行与客户皆大欢喜的成就感。

我单位是国有大型银行，在**市拥有深厚的群众基础和良好的口碑，这为我今后开展工作提供了独有的便利条件。一方面，我会主动与老客户取得联系，掌握他们目前的情况和对于曾经购买的理财产品的反馈，做到真正尊重客户，真正了解客户，想客户所想，知客户所需，将这一部分老客户转化为稳定的消费力量。另一方面，我会利用原来在证券公司的客户资源，开拓一片新的市场。在证券公司工作时，我凭借自身的业务能力和真诚态度，与这些客户建立了良好的关系，也得到了这部分客户的信任。这些客户拥有十分巨大的消费潜力，相信通过我努力的讲解，他们将会成为我单位的黄金白银交易客户，为单位带来巨大的收益。

朱熹的《观书有感》中曾经写道：问渠那得清如许，为有源头活水来，这句话也是我多年工作经历的感悟。仅仅依靠原有的客户群体，满足于曾经的成绩，是无法真正做好理财经理这份工作的。在今后的工作中，我还要积极地开拓市场，发展新朋友成为我单位的客户。一是要依靠老客户推荐新朋友，来自于亲戚朋友之间推荐是最容易让客户放心的，这部分客户因为有自己朋友的亲身经历会轻易地接受我们的产品，为此我要进一步巩固与老客户之间的良好合作关系与友谊。二是通过产品推荐会等开放的平台来宣传我们的产品和服务，使一些潜在的客户主动走入我们的视野，继而依靠我单位科学多样的理财产品和优质的服务使他们逐渐成为稳定的客户。这一次由我负责策划的理财社区活动产品推荐会就是一次很好的互动平台，相信这次活动的举办会为单位带来新的客源和更大的效益。

以上就是我的工作计划，相信凭借我工作中一贯的拼搏精神和永不言弃的信念，一定可以顺利完成日均400万的存款任务。在今后的工作中，我还将不断学习，不断努力，适时地调整自己的工作计划，以更高的标准要求自己。

单位的形象需要每一个人来维护，单位的业绩需要每一个人的努力，希望我的加入能够为单位注入新的活力，希望我的付出能够为领导交上一份满意的答卷。

首先，做好公司新年的第一个项目。

在自己手上已有的客户资源上深度挖掘，在完成公司拟定的20万目标的前提下，尽量大限度的超额，争取自己能早日转正。给公司带来效益的同时，也给自己带来更多的收益。同时，也不能够对开发新客户的工作有所忽视，每天的宣传工作仍然得认真对待。

其次，加强业务学习。

学习是成功的第一要素，对于每个销售人员来说，在工作中不断学习，开拓视野，丰富知识，总结经验与不足，是丝毫不能懈怠个工作。只有在不断的总结与学习过程中，才能够使自己不断的成长。同时，加强金融业其他行业知识的学习，包括银行、证券、保险、基金、期货、信托、私募等等，特别是自己证券、信托、私募等这些自己以前没有从事和接触过行业，加强其他行业知识及其理财产品的学习，深挖他们产品的特点，与我们产品进行对比，找出我们产品中的优缺点，做到知己知彼、百战不殆。当然，还需加强与同事之间的交流与学习，把自己以前的工作经验与同事们分享，同事虚心向身边同事请教，吸取他们的优点，改正自身的缺点与不足，达到整个团队的共同进步。

第三，工作目标的拟定。

1.坚持每天出去发单，保证每天发单量达到100以上，能够和10个以上客户详谈，最少留下一个电话，保证大约有10万左右的资金量。

2.每周完成10个左右的意向客户，同时保证这10个客户中有一、两个客户能投资。同时要知道其他未来投资客户的原因，是资金最近不足，还是觉得我们公司原因，亦或家里人不同意，还有是有其他的投资渠道等等，对每一个客户的原因都认真分析，通过不同的方式处理，有些客户还是可以争取过来的。

3.每月完成40个左右的意向客户，6个客户能够投资，20万的资金量。

4.每季度130个左右的意向客户，18个客户能够投资，100万的资金量。

第四，值班。

把握好每一次值班机会，对每一个上门客户做到认真对待，树立好公司形象，从内心了解客户的深切需要，仔细对待客户提出的建议和意见，客户遇到问题，不能置之不理一定要尽全力帮助他们解决。要先做人再做生意，让客户相信我们的工作实力，才能更好的完成任务。当然最重要的是争取能够将上门客户都转换为有效客户。同时，在空余时间在门口发dm单，争取能让过路客户能进公司来全面了解公司及公司产品。

第五，客户维护和再开发。

时刻做好老客户的维护工作。包括日常关系维护以及节日生日祝福等，对老客户进行再挖掘，尽可能加大老客户的投资金额。用慧眼去发现老客户身边的资源，做好“一带十，十传百”的联动营销的效果，同时这也是对公司的宣传方式。

第一篇:

1、在现有绩效考核制度基础上，参考先进企业的绩效考评办法，实现绩效评价 体系的完善与正常运行，并保证与薪资挂钩。从而提高绩效考核的权威性、有效 性。

2、 处理好人员流动率的控制与劳资关系、纠纷的预见与处理。既保障员工合法 权益，又维护公司的形象和根本利益。

3 、 建立内部纵向、 横向沟通机制， 调动公司所有员工的主观能动性， 建立和谐、 融洽的企业内部关系。集思广益，为企业发展服务。

2015 年，人力资源部将此目标列为本年度的重要工作任务之一，其目的就 是通过完善绩效评价体系，达到绩效考核应有效果，实现绩效考核的根本目的。

绩效考核工作的根本目的不是为了处罚未完成工作指标和不尽职尽责的员工， 而 是有效激励员工不断改善工作方法和工作品质，建立公平的竞争机制，持续不断 地提高组织工作效率， 培养员工工作的计划性和责任心，及时查找工作中的不足 并加以调整改善，从而推进企业的发展。2015 年，人力资源部在公司以前绩效 考核工作的基础上， 着手进行公司绩效评价体系的完善，并持之以恒地贯彻和运 行。

二、具体实施方案：

1、 2015 年元 4 月 31 日前完成对《公司绩效考核制度》和配套方案的修订 与撰写，提交公司总经理办公会（或部门经理会议）审议通过； 2、 自 2015 年 5 月 1 日后，按修订完善后的绩效考核制度全面实施绩效考 核；3、 主要工作内容：结合 2015 年度绩效考核工作中存在不足，对现行《绩 效考核规则》和《绩效考核具体要求》、相关使用表单进行修改，建议将考核形 式、考核项目、考核办法、考核结果反馈与改进情况跟踪、考核结果与薪酬体系 的链接等多方面进行大幅度修改，保证绩效考核工作的良性运行；建议将目标管 理与绩效考核分离，平行进行。目标管理的检查作为修正目标的经常性工作，其 结果仅作为绩效考核的参考项目之一；将充分考虑推行全员绩效考核，以前公司 对员工进行的绩效考核严格来说是不成功的，2015 年人力资源部在对绩效评价 体系完善后，将对全体职员进行绩效考核。

4、 推行过程是一个贯穿全年的持续工作。人力资源部完成此项工作目标的 标准就是保证建立科学、合理、公平、有效的绩效评价体系。

三、实施目标注意事项：

1、 绩效考核工作牵涉到各部门各职员的切身利益，因此人力资源部在保证 绩效考核与薪酬体系链接的基础上，要做好绩效考核根本意义的宣传和释疑。从 正面引导员工用积极的心态对待绩效考核，以期达到通过绩效考核改善工作、校 正目标的目的。

2、 绩效评价体系作为人力资源开发的新生事物，在操作过程中难免会出现 一些意想不到的困难和问题， 人力资源部在操作过程注重听取各方面各层次 人员的意见和建议，及时调整和改进工作方法。

3、 绩效考核工作本身就是一个沟通的工作，也是一个持续改善的过程。人 力资源部在操作过程中会注意纵向与横向的沟通，确保绩效考核工作的顺利进 行。

四、目标责任人：

第一责任人：员工关系主管 五、实施目标需支持与配合的事项和部门：

1、 修订后的各项绩效考核制度、方案、表单等文本需经公司各部门和董 事会共同审议； 2、 公司需成立绩效考核推行委员会对绩效考核工作的推行、实施负责。

建议公司至少应有 1 名高层领导参加， 人力资源部作为具体承办部门将承担方案 起草、方法制定、协调组织与记录核查、汇总统计并与薪酬链接的职责。

协调处理好劳资双方关系， 合理控制企业人员流动比率，是员工关系的基础 性工作之一。

本岗位必须及时准确的收集人员流动信息，及时给相关岗位及负责 人反馈；有效的保证企业的人才储备；劳资关系的协调处理目标：完善公司合同 体系，除《劳动合同》外，与相关部门一些职位职员签定配套的《保密协议》、 《培训合同》等，熟悉劳动法规，尽可能避免劳资关系纠纷；争取做到每一个离 职员工没有怨言和遗憾，对内提倡人性化管理，对外树立公司良好的形象。

二、具体实施方案：

1、根据国家相关新的法律法规，2015 年元 4 月 31 日前完成《劳动合同》 《保密协议》《培训合同》的修订、起草、完善工作。

2、 为有效控制人员流动，只有首先严格用人关。人力资源部在 2015 年 5 月之前将对人员招聘、 录用及入职等工作进行进一步规范管理。日常工作中及时 地掌握员工思想动态，做好员工思想工作，有效预防员工的不正常流动。

三、实施目标需注意事项：

1、 劳资关系的处理是一个比较敏感的工作，它既牵涉到企业的整体利益， 也关系到每个员工的切身利益。劳资双方是相辅相承的关系，既有共同利益，又 有相互需求的差距，是矛盾中统一的合作关系。我们必须从公司根本利益出发， 尽可能为员工争取合理合法的权益。

2、 人员流动率的控制要做到合理，较高的.流动率容易造成人心不稳，企业 员工忠诚度、对工作的熟悉度不高，导致工作效率的低下，企业文化的传承无法 顺利持续。

第一责任人：员工关系主管 五、实施目标需支持与配合和事项和部门：

建立科学完善的沟通机制 一、目标概述：

实施内部沟通机制时，应注意所有沟通机制应以发现问题、解决问题为原则， 注意操作方式的可行性，不能因设置的沟通方法导致问题。我们应多观察、多聆 听、多思考，找出合理有效的沟通方法。对员工的思想工作，应把把握原则，不 能循私，不能因个人感情放弃公司利益，不泄露公司秘密。对发现的思想问题能 解决的人力资源部负责解决，不能解决的必须及时向相关部门或上级反馈。

四、目标责任人：

第一责任人：员工关系主管 五、目标实施需支持与配合的事项和部门：

沟通机制的建立需要公司领导和其他部门的通力配合；

第一篇:

第二条 本办法规定了公司年度、季度、月度工作计划的内容结构、编制要求、编定内容、提交、审批 和实施要求等。

1． 业务或经营目标； 2． 管理目标； 3． 发展目标； 4． 专项事务工作。

第五条 季度工作计划的内容构成：

1． 季度业务或经营指标计划：计划责任部门和个人年度目标任务在本季度的分解部分以及 本季度的目标任务； 2． 本季度与以前季度未完成专项工作计划：根据实际情况和要求，以前季度未完成和本季 度的专项工作任务。

第六条 月度工作计划的内容构成：

1． 本人制订的月度工作任务及进度计划：计划责任部门和个人本季度指标、目标在本月的 进度安排； 2． 上级核准或布置的月度工作任务情况：有上级核准制定的工作计划。

第七条 公司年度、季度、月度工作计划表采用统一格式，其中：

1． 指标计划部分。是指年度经营目标分解部分，以及季度或阶段性的指标部分。

（1） 指标名称； （2） 指标值； （3） 本指标进度安排及预期效果； （4） 任务配分。

2． 专项工作计划任务。是指本部门为完成经营管理目标，在职责范围内建设性的、非常规、 非例行性的工作。-1-融捷集团·人力资源管理 （1） 工作类别； （2） 工作任务名称； （3） 工作任务内容； （4） 工作任务进度安排及预期效果； （5） 任务配分。

3． 以上填写要求以表格格式为准。

第八条 工作计划填写类别要求：

1． 业务工作。指部门职能范围内所承担的责任和义务。

2． 管理工作。指本部门内部的规范管理工作。

3． 协作工作。指为协助他人的工作。

4． 团队提高。指团队的管理。如培训、素养提高、凝聚力提升方面。2012.45． 发展工作。指部门或个人在职责范围内深度开展的工作，或与职能相关的其他工作。

第九条 工作计划填写的内容要求：

1． 指标内容应尽量量化，便于测量和考核。

2． 每一项工作任务预期要达到的目标或效果，要求必须作到可以量化，不能仅写出该项工 作完成的意义，需要有具体计划和达到的完成程度，具有可衡量、可评判的指标。

3． 只准填写重要的非常规性工作和关键工作，日常工作一律不得填写。非常规性工作较少 的部门，可确定几项本月关键工作填写，严禁将日常工作全部列入计划。

4． 专项工作任务书不得少于 4 项。

5． 各项工作内容的完成时间必须按照“上旬、中旬、下旬”填写。凡是需要跨月完成的必 须写明本月完成部分的进度与结果，注明要跨几个月，使工作具有连续性。不能确定具 体跨几个月的工作不能列入工作任务书中。

6． 各部门应设专人负责报送工作计划，除书面的版本之外同时报送工作计划电子版一份。

1． 使用的计划表格式正确性；-2-融捷集团·人力资源管理 2． 内容填写是否符合要求； 3． 指标、任务是否与年度计划、会议要求、上级指示等要求相符； 4． 是否有错、漏，概念模糊。

5． 是否编制人、责任人签字等。2012.4第十二条 审批。公司人力资源部就调整内容与有关部门协调、修订后，提并上级领导审批。

第十三条 配分。上级领导按指标及任务的轻重缓急、结合公司当前实际情况对指标计划和任务进行配 分。配分的权重由上级领导确定。一般按部门职能、个人工作职责、当前主要任务等情况进 行。

第十四条 批准后的年度、季度、月度工作计划，由人力资源部下达各部门，并跟踪执行。

第十五条 人力资源部按下达的季度、月度工作计划，对各部门或个人工作计划完成情况进行考核。

第十六条 工作计划的调整：

1. 确因客观因素影响需要调整季度、月度工作计划，必须由相应的部门负责人或计划的责 任人提出申请说明原因，经上级领导批准后才能执行。

2. 调整季度、月度计划应当提前申请，调整某项计划时如需同时相应调整其它有关计划， 应一并申请，以保证计划的平衡、协调。

3. 调整计划一律以书面批复为准，在未接书面批复以前，一律按原计划执行。。

转眼间又要新的一年－2011年了，又是充满挑战、机遇与开始的一年，是辞旧迎新、展现的又一开始。我非常的一年。工作快2个年头，面对竟争激烈而有现实的社会，生活和工作驱使我要努力工作和学习，让真正有实力的管理者，为美好的未来。，我订立了本年度工作计划，以便使在新的一年里有更大的进步和成绩。

一、熟悉公司新的规章制度和工程管理工作。公司在改革，订立了新的规定，公司一名工作人员，以身作责，在遵守公司规定的全力机械管理工作。

1．职员工的职责和工作任务调度分派各职员工公司员工应尽义务和生产部管理职责规定的职责,其工作任务可公司需要服从随时调配支持。

3.要求塔吊司机“十不吊”规定和“十字作业”原则操作，的安全教育。

4.工作方法：协作沟通,营建进取的企业文化，异常时到现场去问题,分析问题,解决问题，制订符合实情的工程及工作反馈方案和办法，培训计划,技能训练和心态教育,稳定人员流失。

投资指的是特定经济主体为了在未来可预见的时期内获得收益或是资金增值，在一定时期内向一定领域的标的物投放足够数额的资金或实物的货币等价物的经济行为。可分为实物投资、资本投资和证券投资。前者是以货币投入企业，通过生产经营活动取得一定利润。本文是查字典本站小编为大家整理的投资工作计划范文，仅供参考。

首先，做好公司新年的第一个项目。

在自己手上已有的客户资源上深度挖掘，在完成公司拟定的20万目标的前提下，尽量大限度的超额，争取自己能早日转正。给公司带来效益的同时，也给自己带来更多的收益。同时，也不能够对开发新客户的工作有所忽视，每天的宣传工作仍然得认真对待。 其次，加强业务学习。

学习是成功的第一要素，对于每个销售人员来说，在工作中不断学习，开拓视野，丰富知识，总结经验与不足，是丝毫不能懈怠个工作。只有在不断的总结与学习过程中，才能够使自己不断的成长。同时，加强金融业其他行业知识的学习，包括银行、证券、保险、基金、期货、信托、私募等等，特别是自己证券、信托、私募等这些自己以前没有从事和接触过行业，加强其他行业知识及其理财产品的学习，深挖他们产品的特点，与我们产品进行对比，找出我们产品中的优缺点，做到知己知彼、百战不殆。当然，还需加强与同事之间的交流与学习，把自己以前的工作经验与同事们分享，同事虚心向身边同事请教，吸取他们的优点，改正自身的缺点与不足，达到整个团队的共同进步。 第三，工作目标的拟定。

1.坚持每天出去发单，保证每天发单量达到100以上，能够和10个以上客户详谈，最少留下一个电话，保证大约有10万左右的资金量。

2.每周完成10个左右的意向客户，同时保证这10个客户中有一、两个客户能投资。同时要知道其他未来投资客户的原因，是资金最近不足，还是觉得我们公司原因，亦或家里人不同意，还有是有其他的投资渠道等等，对每一个客户的原因都认真分析，通过不同的方式处理，有些客户还是可以争取过来的。

3.每月完成40个左右的意向客户，6个客户能够投资，20万的资金量。

4.每季度130个左右的意向客户，18个客户能够投资，100万的资金量。

第四，值班。

把握好每一次值班机会，对每一个上门客户做到认真对待，树立好公司形象，从内心了解客户的深切需要，仔细对待客户提出的建议和意见，客户遇到问题，不能置之不理一定要尽全力帮助他们解决。要先做人再做生意，让客户相信我们的工作实力，才能更好的完成任务。当然最重要的是争取能够将上门客户都转换为有效客户。同时，在空余时间在门口发dm单，争取能让过路客户能进公司来全面了解公司及公司产品。 第五，客户维护和再开发。

时刻做好老客户的维护工作。包括日常关系维护以及节日生日祝福等，对老客户进行再挖掘，尽最大可能加大老客户的投资金额。用慧眼去发现老客户身边的资源，做好一带十，十传百的联动营销的效果，同时这也是对公司最好的宣传方式。

第六，工作总结。

每天都要对工作有个简单的计划安排，不能漫无目的的工作。每天按照计划，一步一步，踏踏实实的开展业务。同时在下班前对每天工作做个小结，思考自己工作一天来的所得所失。分析这一天的优缺点，优点继续发扬，缺点尽量改正，让第二天的工作能够更好的开展起来。 坚持总结工作的习惯，做到每周一小结，每月一大结。看看有哪些工作上的失误，及时改正，下次不要再犯。

我知道销售工作一开始不好做，但是我想凭借我这么多年积累的销售经验和能力，我是能够迎来一个不错的未来的，我相信公司的明天一定有属于我的一片明媚天空!

理财不是一朝一夕的事情，它是一生的事情。你首先需要根据自身情况做一下理财规划。有许多人认为自己不过是一个工薪阶层，每个月的薪水都是固定的，不存在计划的问题，因为每月的衣食住行就把所有的工资都花完了，然后就等着下个月的工资生活了，没有多余的钱存在，所以也就没有理财规划的问题。事实上，不同收入的人都需要做理财规划。

一般来说，建议从以下四个方面着手，先把最基本的结构规划好。

1.应急备用金。建议准备应急备用金(至少3～6个月的支出)5000元左右，以现金或活期存款方式存放。如果你的月支出较少，每月的剩余较多，可拿出大部分资金进行投资，让财富增值。

2.保险方面。即便你有社保，由于社保在健康和意外保障两个方面有不足，可考虑购买侧重这两方面的商业保险，让保障更全面，而且年龄越小，保险费率越低。年保险费支出建议为家庭年收入10%左右比较适宜，低收入者可以低于这一比例，高收入者可以适当超过。随着以后你的月收入的增多，可加大保险额度。

3.基金投资。可在不影响正常的生活下适当增加基金投资金额，这样等3年或更长时间后，会有可观的大额资金供支配(如结婚、生小孩、子女教育费用、换房、买车等)。 理财产品也可以考虑。

4.房屋贷款。不知你是否有公积金，如果有，可选择用公积金贷款买房，还款利息会低些，压力也会小些;如没有，可按正常的还款计划执行，越早还款越好，以减轻负债带来的压力。

以上是比较基础的方面，最重的是你要自己学习理财知识，经常留意理财信息，在选择投资理财产品时多对比。根据自身情况量力而行。

我叫查字典本站，于20xx年毕业于x大学专业，曾经在证券任投资顾问一职。x年的投资顾问工作经历，使我对理财的相关工作有着较深入的理解，也累积了不少属于自己的客户群，相信这对于我今后开展工作有一定的帮助。刚刚来到这个单位，领导和同事对我的关心和照顾让我内心充满了感激，同时，能够接受理财经理的工作，也说明了领导对我的信任。我会在最短的时间内熟悉理财经理的工作，尽早进入工作状态，凭借自身的专业知识、工作经验和老的客户群体为单位打开新局面，并以为每一位客户奉上最满意的服务为己任，踏踏实实将本职工作做好做实。现就我进入单位之后的工作计划汇报如下。

一、树立正确的工作理念，早日进入角色

工作理念不同，工作的效果就会有差异。在日常工作中，我会主动做好各项工作，准确把握上级领导下达的工作方向和任务指标，明确自己应该做什么，应该怎么做，怎样能做好，变被动完成任务为积极主动工作。我的工作是服务客户，帮助每一位客户了解自己的财务状况，帮助每一位客户找到最适合自己的理财产品，而不是单纯对客户推销银行的理财产品，在这个过程中，我享受到的是让每位客户都能够高兴而来、满意而归的成就感，是银行与客户皆大欢喜的成就感。

二、做好渠道工作，圆满完成任务

我单位是国有大型银行，在xx市拥有深厚的群众基础和良好的口碑，这为我今后开展工作提供了独有的便利条件。一方面，我会主动与老客户取得联系，掌握他们目前的情况和对于曾经购买的理财产品的反馈，做到真正尊重客户，真正了解客户，想客户所想，知客户所需，将这一部分老客户转化为稳定的消费力量。另一方面，我会利用原来在证券公司的客户资源，开拓一片新的市场。在证券公司工作时，我凭借自身的业务能力和真诚态度，与这些客户建立了良好的关系，也得到了这部分客户的信任。这些客户拥有十分巨大的消费潜力，相信通过我努力的讲解，他们将会成为我单位的黄金白银交易客户，为单位带来巨大的收益。

三、开拓新市场，发展新客户

朱熹的《观书有感》中曾经写道：问渠那得清如许，为有源头活水来，这句话也是我多年工作经历的感悟。仅仅依靠原有的客户群体，满足于曾经的成绩，是无法真正做好理财经理这份工作的。在今后的工作中，我还要积极地开拓市场，发展新朋友成为我单位的客户。一是要依靠老客户推荐新朋友，来自于亲戚朋友之间推荐是最容易让客户放心的，这部分客户因为有自己朋友的亲身经历会轻易地接受我们的产品，为此我要进一步巩固与老客户之间的良好合作关系与友谊。二是通过产品推荐会等开放的平台来宣传我们的产品和服务，使一些潜在的客户主动走入我们的视野，继而依靠我单位科学多样的理财产品和优质的服务使他们逐渐成为稳定的客户。这一次由我负责策划的理财社区活动产品推荐会就是一次很好的互动平台，相信这次活动的举办会为单位带来新的客源和更大的效益。

以上就是我的工作计划，相信凭借我工作中一贯的拼搏精神和永不言弃的信念，一定可以顺利完成日均400万的存款任务。在今后的工作中，我还将不断学习，不断努力，适时地调整自己的工作计划，以更高的标准要求自己。

单位的形象需要每一个人来维护，单位的业绩需要每一个人的努力，希望我的加入能够为单位注入新的活力，希望我的付出能够为领导交上一份满意的答卷。